Startup asal Perancis, Karmen, telah mengamankan putaran pendanaan kecil agar dapat meningkatkan produk pembiayaan instannya. Perusahaan ini menawarkan pinjaman jangka pendek kepada perusahaan kecil yang menghadapi krisis modal kerja.
Ini adalah putaran ekuitas dan hutang sebesar €9 juta ($9,4 juta pada nilai tukar saat ini) dengan Seventure Partners membeli saham di startup kecil tersebut. Financière Arbevel dan Bpifrance melengkapi putaran tersebut dengan sejumlah hutang.
Startup ini bukan satu-satunya perusahaan yang beroperasi di ruang ini yang dapat digambarkan sebagai pembiayaan instan untuk UMKM. Kompetitor terdekat di Perancis termasuk Silvr, Defacto, Unlimitd, dan Hero.
Pembiayaan berbasis pendapatan telah menjadi vertikal yang sedang populer karena bank dan lembaga keuangan tradisional kesulitan dalam menjangkau UMKM dengan skala besar. Pasar ini sangat terfragmentasi dengan margin keuntungan yang kecil. Itulah mengapa startup teknologi mencoba mengisi kesenjangan pembiayaan tersebut dengan pendekatan berbasis data.
Kabar terbaru ini datang hanya beberapa bulan setelah Karmen mengamankan fasilitas hutang sebesar €100 juta yang menjadi dasar dari pinjaman jangka pendek perusahaan. Enam bulan kemudian, sepertinya cukup banyak perusahaan yang kini mengandalkan Karmen untuk menyelesaikan masalah arus kas mereka.
Menurut perusahaan, sekitar 600 perusahaan telah menggunakan layanannya untuk membeli inventaris, membayar pemasok, membiayai kampanye akuisisi yang dibayar, dan lainnya. Pinjaman berkisar antara €20.000 hingga €3 juta, dari 2 bulan hingga 24 bulan.
Rata-rata, klien tipikal Karmen meminjam €200.000 dengan jangka waktu enam bulan. Namun, ada beragam opsi pembiayaan. Pelanggan terkecil menghasilkan hanya €300.000 dalam omset tahunan (mereka kemungkinan besar bisnis satu orang), sementara pelanggan terbesar Karmen menghasilkan €160 juta dalam pendapatan per tahun.
Yang lebih penting, Karmen mengatakan telah menarik beberapa pelanggan setia, mengklaim bahwa 80% pelanggannya menghubungi Karmen beberapa kali per tahun untuk membuka garis hutang baru. Klien-klien tersebut termasuk Maison Kitsuné, Balibaris, Les Raffineurs, dan Almé.
Banyak perusahaan menghubungi Karmen secara langsung, tetapi startup ini memiliki strategi distribusi hibrid. Karmen bermitra dengan perusahaan fintech lain agar mereka dapat menawarkan produk pembiayaan Karmen kepada klien mereka sendiri. Beberapa ERPs, pasar e-commerce, dan bank bisnis seperti Qonto sudah terintegrasi dengan Karmen.
Strategi pembiayaan tertanam ini mewakili 40% dari klien Karmen saat ini, kata perusahaan tersebut, menambahkan bahwa mereka berharap dapat meningkatkan angka itu menjadi 75% klien baru hingga akhir 2025.
Meskipun sebagian besar perusahaan melunasi pinjaman mereka tanpa masalah, terkadang perusahaan dapat kesulitan melunasi utang mereka.
“Ini bagian dari pekerjaan kami sebagai pemberi pinjaman. Namun, kami membatasi risiko-risiko ini melalui pendekatan berbasis data kami, yang memungkinkan kami memiliki visibilitas yang sangat detail terhadap kinerja keuangan dan operasional klien kami,” kata salah satu pendiri dan CEO Karmen, Gabriel Thierry.
“Selain itu, kami sedang menginvestasikan sejumlah besar dalam alat teknologi penilaian risiko kami (berkat AI) untuk memperkuat pendekatan ini,” tambahnya. Oleh karena itu, putaran pendanaan hari ini.
Karmen saat ini menggunakan sekitar 60 metrik keuangan yang berbeda untuk menilai aplikasi pinjaman secara real-time. Perusahaan ini berpendapat bahwa strategi tertanamnya juga dapat dimanfaatkan untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas — rekening bank, perangkat lunak akuntansi, ERPs, dan alat penagihan menyimpan data berharga tentang kinerja keseluruhan perusahaan.
